Как создавать карточки гостей, искать дубли и видеть историю заказов без смешивания клиентов.
Кому подходит: инструкция для владельца или управляющего. Перед изменениями убедитесь, что выбрано нужное заведение.
Перед началом
- Войдите в нужный личный кабинет и проверьте название заведения в верхней части страницы.
- Подготовьте данные, которые будете вводить. Для настроек с оплатой и интеграциями также понадобятся реквизиты поставщика.
- Если нужного пункта нет, проверьте тариф и права вашей роли.
Как выполнить настройку
- Откройте CRM → «Гостевая база». найдите гостя по имени или телефону
- Перед созданием проверьте дубль. телефон хранится в едином формате
- Заполните карточку. добавляйте только необходимые контактные данные и согласия
- Изучите историю. заказы и бонусы должны относиться к выбранному гостю
Как проверить результат
Повторный поиск по телефону возвращает одну карточку, а данные недоступны пользователям другого заведения.
Если не получается
- Обновите страницу и повторно выберите заведение: часть данных показывается только в его контексте.
- Проверьте обязательные поля, формат телефона, даты и числовые значения. Ошибка сохранения появляется справа под шапкой.
- Не создавайте дубль сразу после медленного ответа. Сначала откройте список и убедитесь, что запись не появилась.