Как читать единый финансовый раздел и находить документ по периоду, типу и заведению.
Кому подходит: инструкция для владельца или управляющего. Перед изменениями убедитесь, что выбрано нужное заведение.
Перед началом
- Войдите в нужный личный кабинет и проверьте название заведения в верхней части страницы.
- Подготовьте данные, которые будете вводить. Для настроек с оплатой и интеграциями также понадобятся реквизиты поставщика.
- Если нужного пункта нет, проверьте тариф и права вашей роли.
Как выполнить настройку
- Откройте «Финансы». выберите нужную вкладку
- Установите фильтры. период, заведение, статус и тип документа
- Откройте строку. проверьте основание, состав и автора операции
- Сверьте итоги. сопоставьте продажи с заказами, а списания с историей склада
Как проверить результат
Итоги за один период согласуются между вкладками, а каждый документ имеет дату, номер и источник.
Если не получается
- Обновите страницу и повторно выберите заведение: часть данных показывается только в его контексте.
- Проверьте обязательные поля, формат телефона, даты и числовые значения. Ошибка сохранения появляется справа под шапкой.
- Не создавайте дубль сразу после медленного ответа. Сначала откройте список и убедитесь, что запись не появилась.