Когда использовать финансовый документ и как не задвоить операцию, уже созданную заказом.
Кому подходит: инструкция для владельца или управляющего. Перед изменениями убедитесь, что выбрано нужное заведение.
Перед началом
- Войдите в нужный личный кабинет и проверьте название заведения в верхней части страницы.
- Подготовьте данные, которые будете вводить. Для настроек с оплатой и интеграциями также понадобятся реквизиты поставщика.
- Если нужного пункта нет, проверьте тариф и права вашей роли.
Как выполнить настройку
- Проверьте заказ. убедитесь, что операция не попала в систему автоматически
- Создайте документ. выберите продажу или списание и укажите основание
- Добавьте позиции. количество и стоимость должны соответствовать первичному документу
- Проведите и проверьте. исправляйте ошибку корректирующим документом, а не скрытым изменением
Как проверить результат
Операция отражается один раз, меняет ожидаемые остатки и остаётся доступной для аудита.
Если не получается
- Обновите страницу и повторно выберите заведение: часть данных показывается только в его контексте.
- Проверьте обязательные поля, формат телефона, даты и числовые значения. Ошибка сохранения появляется справа под шапкой.
- Не создавайте дубль сразу после медленного ответа. Сначала откройте список и убедитесь, что запись не появилась.