วิธีใช้งานส่วนการเงินรวมและค้นหาเอกสารตามช่วงเวลา ประเภท และสาขา
คู่มือนี้เหมาะสำหรับ: เจ้าของกิจการและผู้จัดการ ก่อนแก้ไขข้อมูล โปรดตรวจสอบว่าเลือกสาขาถูกต้องแล้ว
ก่อนเริ่มต้น
- เข้าสู่พื้นที่ทำงานที่ต้องการ แล้วตรวจสอบชื่อสาขาที่ด้านบนของหน้า
- เตรียมข้อมูลที่จะกรอก สำหรับการตั้งค่าการชำระเงินและการเชื่อมต่อระบบ ต้องมีรายละเอียดการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการด้วย
- หากไม่พบรายการที่ต้องการ ให้ตรวจสอบแพ็กเกจและสิทธิ์ของบทบาทของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่า
- เปิดส่วนการเงิน เลือกแท็บที่ต้องการ
- ตั้งค่าตัวกรอง เลือกช่วงเวลา สาขา สถานะ และประเภทเอกสาร
- เปิดรายการ ตรวจสอบเหตุผล รายการ และผู้สร้างธุรกรรม
- กระทบยอดรวม เทียบยอดขายกับคำสั่งซื้อ และการตัดจำหน่ายกับประวัติคลังสินค้า
ตรวจสอบผลลัพธ์
ยอดรวมในช่วงเวลาเดียวกันตรงกันระหว่างแท็บ และทุกเอกสารมีวันที่ หมายเลข และแหล่งที่มา
หากพบปัญหา
- รีเฟรชหน้าแล้วเลือกสาขาอีกครั้ง ข้อมูลบางส่วนจะแสดงเฉพาะในสาขาที่เลือกเท่านั้น
- ตรวจสอบช่องที่จำเป็น รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ วันที่ และตัวเลข ข้อผิดพลาดในการบันทึกจะแสดงทางด้านขวาใต้แถบหัวเว็บ
- อย่าสร้างรายการซ้ำทันทีเพียงเพราะระบบตอบสนองช้า ให้เปิดรายการและตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลถูกสร้างแล้วหรือยัง