เมื่อใดควรใช้เอกสารทางการเงิน และวิธีหลีกเลี่ยงการสร้างธุรกรรมซ้ำกับที่คำสั่งซื้อสร้างไว้แล้ว
คู่มือนี้เหมาะสำหรับ: เจ้าของกิจการและผู้จัดการ ก่อนแก้ไขข้อมูล โปรดตรวจสอบว่าเลือกสาขาถูกต้องแล้ว
ก่อนเริ่มต้น
- เข้าสู่พื้นที่ทำงานที่ต้องการ แล้วตรวจสอบชื่อสาขาที่ด้านบนของหน้า
- เตรียมข้อมูลที่จะกรอก สำหรับการตั้งค่าการชำระเงินและการเชื่อมต่อระบบ ต้องมีรายละเอียดการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการด้วย
- หากไม่พบรายการที่ต้องการ ให้ตรวจสอบแพ็กเกจและสิทธิ์ของบทบาทของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่า
- ตรวจสอบคำสั่งซื้อ ตรวจสอบว่าระบบยังไม่ได้บันทึกธุรกรรมนั้นโดยอัตโนมัติ
- สร้างเอกสาร เลือกการขายหรือการตัดจำหน่ายแล้วระบุเหตุผล
- เพิ่มรายการ จำนวนและมูลค่าต้องตรงกับเอกสารต้นฉบับ
- บันทึกเข้าบัญชีและตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยเอกสารปรับปรุง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีบันทึก
ตรวจสอบผลลัพธ์
ธุรกรรมถูกบันทึกเพียงครั้งเดียว ปรับยอดคงเหลือที่คาดไว้ และยังตรวจสอบย้อนหลังได้
หากพบปัญหา
- รีเฟรชหน้าแล้วเลือกสาขาอีกครั้ง ข้อมูลบางส่วนจะแสดงเฉพาะในสาขาที่เลือกเท่านั้น
- ตรวจสอบช่องที่จำเป็น รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ วันที่ และตัวเลข ข้อผิดพลาดในการบันทึกจะแสดงทางด้านขวาใต้แถบหัวเว็บ
- อย่าสร้างรายการซ้ำทันทีเพียงเพราะระบบตอบสนองช้า ให้เปิดรายการและตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลถูกสร้างแล้วหรือยัง