Tài chính: bán hàng, xuất hủy và kiểm kê

Xem mục Tài chính tổng hợp và tìm chứng từ theo kỳ, loại và cơ sở.

Hướng dẫn này dành cho: chủ cơ sở và người quản lý. Trước khi thay đổi, hãy kiểm tra xem bạn đã chọn đúng cơ sở chưa.

Trước khi bắt đầu

• Đăng nhập vào khu vực làm việc phù hợp và kiểm tra tên cơ sở ở đầu trang.
• Chuẩn bị thông tin cần nhập. Để thiết lập thanh toán và tích hợp, bạn cũng cần thông tin kết nối do nhà cung cấp cấp.
• Nếu không thấy mục cần dùng, hãy kiểm tra gói dịch vụ và quyền của vai trò của bạn.

Các bước thiết lập

1. Mở mục Tài chính. Chọn thẻ cần xem.
2. Thiết lập bộ lọc. Chọn kỳ, cơ sở, trạng thái và loại chứng từ.
3. Mở một dòng dữ liệu. Kiểm tra căn cứ, các mặt hàng và người tạo giao dịch.
4. Đối chiếu số tổng. Đối chiếu bán hàng với đơn hàng và xuất hủy với lịch sử kho.

Kiểm tra kết quả

Số tổng trong cùng kỳ khớp giữa các thẻ; mỗi chứng từ có ngày, số và nguồn.

Khắc phục sự cố

• Tải lại trang và chọn lại cơ sở. Một số dữ liệu chỉ hiển thị trong phạm vi cơ sở đã chọn.
• Kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng số điện thoại, ngày và giá trị số. Lỗi lưu dữ liệu xuất hiện ở bên phải, dưới thanh đầu trang.
• Đừng tạo bản ghi trùng chỉ vì hệ thống phản hồi chậm. Trước tiên, hãy mở danh sách và kiểm tra xem bản ghi đã được tạo chưa.