Bán hàng và xuất hủy thủ công

Khi nào cần chứng từ tài chính và cách tránh ghi trùng giao dịch đã được tạo từ đơn hàng.

Hướng dẫn này dành cho: chủ cơ sở và người quản lý. Trước khi thay đổi, hãy kiểm tra xem bạn đã chọn đúng cơ sở chưa.

Trước khi bắt đầu

• Đăng nhập vào khu vực làm việc phù hợp và kiểm tra tên cơ sở ở đầu trang.
• Chuẩn bị thông tin cần nhập. Để thiết lập thanh toán và tích hợp, bạn cũng cần thông tin kết nối do nhà cung cấp cấp.
• Nếu không thấy mục cần dùng, hãy kiểm tra gói dịch vụ và quyền của vai trò của bạn.

Các bước thiết lập

1. Kiểm tra đơn hàng. Đảm bảo giao dịch chưa được hệ thống ghi nhận tự động.
2. Tạo chứng từ. Chọn bán hàng hoặc xuất hủy và ghi rõ căn cứ.
3. Thêm mặt hàng. Số lượng và giá trị phải khớp với chứng từ gốc.
4. Ghi sổ và kiểm tra. Sửa sai bằng chứng từ điều chỉnh, không chỉnh sửa mà không để lại dấu vết.

Kiểm tra kết quả

Giao dịch được ghi nhận một lần, điều chỉnh số dư dự kiến và vẫn có thể tra cứu để kiểm tra.

Khắc phục sự cố

• Tải lại trang và chọn lại cơ sở. Một số dữ liệu chỉ hiển thị trong phạm vi cơ sở đã chọn.
• Kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng số điện thoại, ngày và giá trị số. Lỗi lưu dữ liệu xuất hiện ở bên phải, dưới thanh đầu trang.
• Đừng tạo bản ghi trùng chỉ vì hệ thống phản hồi chậm. Trước tiên, hãy mở danh sách và kiểm tra xem bản ghi đã được tạo chưa.