Как создавать заметки, чек-листы и задачи, назначать ответственных и контролировать выполнение.
Кому подходит: инструкция для владельца или управляющего. Перед изменениями убедитесь, что выбрано нужное заведение.
Перед началом
- Войдите в нужный личный кабинет и проверьте название заведения в верхней части страницы.
- Подготовьте данные, которые будете вводить. Для настроек с оплатой и интеграциями также понадобятся реквизиты поставщика.
- Если нужного пункта нет, проверьте тариф и права вашей роли.
Как выполнить настройку
- Откройте секретаря. выберите историю, заметки, чек-листы или задачи
- Создайте запись. укажите заголовок, описание, срок и при необходимости ответственного
- Назначьте сотрудника. выбирайте человека только из текущего заведения
- Контролируйте статус. открывайте запись из уведомления и смотрите принятие и завершение
Как проверить результат
Назначенный сотрудник получает уведомление, может открыть задачу и отметить выполнение; действие появляется в истории.
Если не получается
- Обновите страницу и повторно выберите заведение: часть данных показывается только в его контексте.
- Проверьте обязательные поля, формат телефона, даты и числовые значения. Ошибка сохранения появляется справа под шапкой.
- Не создавайте дубль сразу после медленного ответа. Сначала откройте список и убедитесь, что запись не появилась.