วิธีสร้างประวัติลูกค้า ค้นหารายการซ้ำ และดูประวัติคำสั่งซื้อโดยไม่ปะปนข้อมูลลูกค้า
คู่มือนี้เหมาะสำหรับ: เจ้าของกิจการและผู้จัดการ ก่อนแก้ไขข้อมูล โปรดตรวจสอบว่าเลือกสาขาถูกต้องแล้ว
ก่อนเริ่มต้น
- เข้าสู่พื้นที่ทำงานที่ต้องการ แล้วตรวจสอบชื่อสาขาที่ด้านบนของหน้า
- เตรียมข้อมูลที่จะกรอก สำหรับการตั้งค่าการชำระเงินและการเชื่อมต่อระบบ ต้องมีรายละเอียดการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการด้วย
- หากไม่พบรายการที่ต้องการ ให้ตรวจสอบแพ็กเกจและสิทธิ์ของบทบาทของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่า
- เปิด CRM → ฐานข้อมูลลูกค้า ค้นหาลูกค้าด้วยชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
- ตรวจสอบรายการซ้ำก่อนสร้างประวัติ หมายเลขโทรศัพท์จัดเก็บในรูปแบบเดียวกัน
- กรอกประวัติ เพิ่มเฉพาะข้อมูลติดต่อและบันทึกความยินยอมที่จำเป็น
- ตรวจสอบประวัติ คำสั่งซื้อและคะแนนสะสมต้องเป็นของลูกค้าที่เลือก
ตรวจสอบผลลัพธ์
การค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดิมแสดงประวัติเดียว และผู้ใช้จากสาขาอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
หากพบปัญหา
- รีเฟรชหน้าแล้วเลือกสาขาอีกครั้ง ข้อมูลบางส่วนจะแสดงเฉพาะในสาขาที่เลือกเท่านั้น
- ตรวจสอบช่องที่จำเป็น รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ วันที่ และตัวเลข ข้อผิดพลาดในการบันทึกจะแสดงทางด้านขวาใต้แถบหัวเว็บ
- อย่าสร้างรายการซ้ำทันทีเพียงเพราะระบบตอบสนองช้า ให้เปิดรายการและตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลถูกสร้างแล้วหรือยัง