Cách tạo ghi chú, danh sách kiểm tra và nhiệm vụ, phân công người phụ trách và theo dõi tiến độ.
Hướng dẫn này dành cho: chủ cơ sở và người quản lý. Trước khi thay đổi, hãy kiểm tra xem bạn đã chọn đúng cơ sở chưa.
Trước khi bắt đầu
- Đăng nhập vào khu vực làm việc phù hợp và kiểm tra tên cơ sở ở đầu trang.
- Chuẩn bị thông tin cần nhập. Để thiết lập thanh toán và tích hợp, bạn cũng cần thông tin kết nối do nhà cung cấp cấp.
- Nếu không thấy mục cần dùng, hãy kiểm tra gói dịch vụ và quyền của vai trò của bạn.
Các bước thiết lập
- Mở Trợ lý. Chọn Lịch sử, Ghi chú, Danh sách kiểm tra hoặc Nhiệm vụ.
- Tạo mục mới. Nhập tiêu đề, mô tả, thời hạn và người phụ trách nếu cần.
- Phân công nhân viên. Chỉ chọn nhân viên thuộc cơ sở hiện tại.
- Theo dõi trạng thái. Mở mục từ thông báo để kiểm tra việc tiếp nhận và hoàn thành.
Kiểm tra kết quả
Nhân viên được phân công nhận thông báo, có thể mở nhiệm vụ và đánh dấu hoàn thành; thao tác xuất hiện trong lịch sử.
Khắc phục sự cố
- Tải lại trang và chọn lại cơ sở. Một số dữ liệu chỉ hiển thị trong phạm vi cơ sở đã chọn.
- Kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng số điện thoại, ngày và giá trị số. Lỗi lưu dữ liệu xuất hiện ở bên phải, dưới thanh đầu trang.
- Đừng tạo bản ghi trùng chỉ vì hệ thống phản hồi chậm. Trước tiên, hãy mở danh sách và kiểm tra xem bản ghi đã được tạo chưa.