Tạo hồ sơ khách, tìm bản ghi trùng và xem lịch sử đơn hàng mà không nhầm lẫn khách hàng.
Hướng dẫn này dành cho: chủ cơ sở và người quản lý. Trước khi thay đổi, hãy kiểm tra xem bạn đã chọn đúng cơ sở chưa.
Trước khi bắt đầu
- Đăng nhập vào khu vực làm việc phù hợp và kiểm tra tên cơ sở ở đầu trang.
- Chuẩn bị thông tin cần nhập. Để thiết lập thanh toán và tích hợp, bạn cũng cần thông tin kết nối do nhà cung cấp cấp.
- Nếu không thấy mục cần dùng, hãy kiểm tra gói dịch vụ và quyền của vai trò của bạn.
Các bước thiết lập
- Mở CRM → Cơ sở dữ liệu khách. Tìm khách theo tên hoặc số điện thoại.
- Kiểm tra trùng lặp trước khi tạo hồ sơ. Số điện thoại được lưu theo định dạng thống nhất.
- Điền hồ sơ. Chỉ thêm thông tin liên hệ và các chấp thuận cần thiết.
- Xem lịch sử. Đơn hàng và điểm thưởng phải thuộc về khách đã chọn.
Kiểm tra kết quả
Tìm lại theo số điện thoại trả về một hồ sơ; người dùng của cơ sở khác không truy cập được dữ liệu.
Khắc phục sự cố
- Tải lại trang và chọn lại cơ sở. Một số dữ liệu chỉ hiển thị trong phạm vi cơ sở đã chọn.
- Kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng số điện thoại, ngày và giá trị số. Lỗi lưu dữ liệu xuất hiện ở bên phải, dưới thanh đầu trang.
- Đừng tạo bản ghi trùng chỉ vì hệ thống phản hồi chậm. Trước tiên, hãy mở danh sách và kiểm tra xem bản ghi đã được tạo chưa.